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汽车:趋势一:新能源汽车大力发展的趋势不变,乘用车将起到主要的拉动作用,预计2018/2019/2020年新能源汽车销量分别为115/152/205万辆,电池52/71/100gwh,三元动力电池在乘用车装机中占96%,因补贴政策和能量密度的需要,三元高镍化是大趋势;趋势二:动力电池呈现一线和二线电池厂抢三线及小厂份额的趋势,由宁德时代和(,)组成的一线格局明确,将充分享受新能源汽车大力发展的红利;二线电池企业,尤其是存在技术优势以及与下游整车具有良好产业链合作关系的电池厂值得关注;趋势三:锂钴盐大概率还将继续下跌至成本线附近,隔膜、电解液等四大材料价格也呈现下降的趋势,可以对冲终端电芯价格下滑的风险,优质龙头动力电池企业可以充分享受高排产、高溢价结构化的机会。负极材料环节三大五小格局清晰,推荐高端负极锂电材料璞泰来(603659)以及进入迪供应链明年确定性强的高镍三元龙头(,)(300073)和正负极龙头的(,)(600884)。关注格局较好的电解液环节价格企稳机会。

光伏:531新政后光伏产业迎来阵痛期,倒逼技术进步与成本降低,11月光伏座谈会后政策逐渐修复预期。预计2018-2020年每年装机量将在45gw左右。硅料硅片环节,降本为先,制造成本占比较大,通过改善工艺、西部建厂降低能耗成本,产能扩张实现规模效应等手段完全可以降低生产成本关注竞争格局好、盈利能力强的龙头企业。硅料环节技术壁垒较高,企业毛利率维持高位,建议关注成本控制能力强、盈利能力业内领先的龙头企业,推荐(,)(600438)。

风电:弃风限电的改善迎来风电行业18年复苏,新增装机从“三北”向南部及中部转移,风机价格持续下降,2018年1月1日前核准装机量为享受相对高电价有望在19年大幅抢装。

《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》以及明年《可再生能源配额制》的执行为风电未来两年稳定增长提供在政策上保驾护航,明年新增装机有望达到25gw。我们推荐优质风电运营商,(,)(600483)。由于风机价格持续下降,风机设备厂毛利承压,建议关注风机企业利润拐点机会。

风险提示:新能源汽车发展不及预期,光伏、风电政策不及预期等。

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